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年度收益大冲刺 连续两年出现业绩翻倍基金
来源:中国基金报 2020-11-09 10:39:59

今年以来,截至11月6日,已有9只基金收益率实现翻倍,又成为一个翻倍基金频出的年份。数据显示,目前业绩超过90%的基金也不少,也具备实现业绩翻倍的潜力,年度业绩排名战也进入关键阶段。

9只基金年内收益率超100%

2019年,直到11月才有第一只年度翻倍基金出炉,而今年在7月23日,融通医疗保健基金净值增长率达100.29%,率先成为2020年首只翻倍基金。不过,此后随着市场波动起伏,翻倍基金的数量也在波动。

近期白马股回稳,使得一批抓住机遇的基金实现了业绩翻倍。数据显示,截至11月6日,今年以来已经有9只基金收益率翻倍。

具体来看,孙迪、郑澄然管理的广发高端制造以122.96%的收益率领跑,也是目前唯一收益率超120%的基金。从广发高端制造近期净值走势看,近两周净值涨幅迅猛,周收益率分别达到7.51%、5.64%。广发高端制造三季报显示,三季度新增了化工、电子板块的配置。

农银汇理基金经理赵诣管理的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选紧随其后,今年以来收益率均在110%~120%区间之内。从农银汇理工业4.0的三季报来看,持仓主要集中在计算机、电子、机械、新能源等行业。

此外,华商基金梁皓管理的华商鑫安和华商万众创新双双实现净值翻倍;工银瑞信旗下两只基金——工银瑞信中小盘成长、工银战略新兴产业也实现净值翻倍,前者的基金经理为黄安乐,后者基金经理为杜洋、夏雨;罗世锋管理的诺德价值优势也实现收益翻倍。

连续两年出现业绩翻倍基金

从基金历史收益来看,基础市场走好的背景下,权益基金年度收益翻倍也常常出现,如2007年、2006年、2015年、2009年、2019年、2014年,分别有146只、90只、20只、12只、5只、1只翻倍基金出现。

基金业绩扎堆翻倍的情况出现在2007年,数据显示,当年有146只基金收益超过100%,华夏大盘收益高达226.24%,也是当年唯一收益率超过200%的基金,也打响王亚伟明星基金经理的名头。

受益于基础市场走好,2006年有90只基金实现年内收益超过100%,表现最好的景顺长城内需增长,收益率超过182%,上投摩根阿尔法、上投摩根中国优势、富国天益价值等都表现较好。

2015年成长股大牛市也让一批抓住机遇的基金当年收益翻倍,如易方达新兴成长、富国低碳环保、新华行业轮换配置、长盛电子信息主题、浦银安盛战略新兴产业等。

2009年也有12只基金收益翻倍,华夏大盘精选持续高歌猛进,此外,银华核心价值优选、新华优选成长也表现较好。

2019年有5只基金业绩翻倍,排行榜前三被广发基金刘格菘一人强势包揽,他管理的广发双擎升级混合、广发创新升级混合和广发多元新兴股票收益率分别为121.69%、110.37%和106.58%。

2014年也有一只基金收益翻倍,为工银瑞信金融地产,当年收益超过102%。

值得一提的是,2019年和2020年都频频出现业绩翻倍基金,但指数走势并没有如2006年和2007年大牛市那么强劲,这背后和市场结构变化有较大关系。一方面,一批有实际业绩支撑的优质个股表现突出,而概念类、业绩不佳等小盘股表现较弱,市场更为健康;另一方面,A股投资者结构逐渐改变,更多长期投资的机构投资者入市,更体现出研究的力量,因此,公募基金为代表的机构投资者在市场中表现更好。

年度业绩排名战硝烟弥漫

目前已有9只基金实现业绩翻倍,但今年还剩下一个多月时间,还有不少业绩超过90%的基金,与第一梯队的业绩差距并不大,基金业绩冠军争夺战进入关键阶段。

Wind数据显示,今年以来主动权益基金整体表现不俗,表现要好于部分主流指数。上证指数、深成指数、沪深300、中小板指、创业板指今年以来涨幅分别为8.59%、32.67%、19.26%、40.67%、52.00%,而截至11月6日,剔除今年成立新基金,仅计算披露了11月6日净值的基金、分级基金母基金,权益类基金整体收益率达到34.05%,而主动权益类基金的收益率为36.22%,表现要好于上证指数和沪深300。

细分来看,截至11月6日,普通股票型基金、偏股混合型基金今年以来的收益率分别达到47.21%、46.65%,表现好于中小板指。

值得一提的是,在纳入统计的3643只主动权益基金中,有3609只产品的业绩为正,意味着99%的基金今年获得正收益。不过,基金首尾业绩差异较大,在今年最强基金收益率超过120%的背后,是今年表现最差的收益率达到-39.7%,首尾差距高达160个百分点。

业内人士表示,今年A股市场波动较大,上半年演绎的是“核心资产结构性牛市”,消费、医药、科技等领域涨幅较高,尤其是医药、科技行业龙头股受到市场追捧,而下半年市场风格开始轮转,近期家电、新能源车、光伏等领域表现较好,一批持续抓住市场机遇的权益类基金表现神勇。年度冠军究竟花落谁家,一个多月以后便将揭晓。

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