2018年5月25日，在武汉举行的“中国汽车区域消费论坛·华中峰会”上，易车研究院发布了《华中地区乘用车市场分析报告(2018版)》。目前中国车市不缺全国性报告、用户性报告、销量性报告，唯独缺少颗粒度更小的区域报告，尤其缺少有品牌价值的体系性区域报告。再加目前中国所有汽车品牌几乎都是区域性品牌，哪怕年销量过三百万辆的大众汽车，其核心市场也集中于北方，让我们坚信区域性报告对车企、经销商等具有重大参考价值。希望易车研究院的洞察能给易车相关兄弟部门提供更好支持，希望我们的报告能给车企、经销商等带去实实在在的帮助。

一、华中地区市场概况

2018-2020年中国乘用车市场“得华中得天下”

2017年乘用车销量343万辆，较2015年增长30.57%，位居全国车市的中等水平;2018-2020年消费升级、豪华车下探等多重利好因素将不断显现，为华中地区车市消费的持续提升创造新机遇;2017年德系比较优势在北方、美系在华东、日系在华南、中系在西部，地处中部的华中车市深陷军阀混战;2018-2020年德、日、美、中四大派系为继续提升市场销量，必将对尚未整合的华中地区发动大规模攻势，华中车市也将成为中国乘用车争夺战的“最前沿战场” !

2018-2020年“得河南得华中”

2017年华中三省河南、湖北、湖南的销量分别为166万辆、88万辆、89万辆，占比分别为48.36%、25.57%、26.07%，其中河南处于领衔位置，一省占了华中地区将近对半的市场销量;2018-2020年在华中车市的贴身肉搏中，河南将成为核心战场。

2018-2020年华中车市进入存量之争，免不了贴身肉搏

2007-2017年华中乘用车的高增长呈现快速下滑的走势，购置税优惠政策彻底取消后的2018-2020年，华中车市或将进入低增长阶段;2018-2020年华中地区将上演“存量之争”，再加期间华中将成为德、日、美、中四大派系的“最前沿战场”，围绕华中车市开展的各类争夺将上演一幕幕贴身肉搏;2015-2017年的再苦再累都不算什么，2018-2020年才是对华中地区广大经销商与车企的最大考验;由高增长突然进入低增长，且竞争骤然升级，相信一时半会儿多数华中经销商难以适应，但不能适应新时代、新需求的很快会被淘汰。

2018-2020年在华中存量之争中，湖北市场可能更激烈

2015-2017年河南销量由118万辆升至166万辆，增长40.48%，湖南由69万辆升至89万辆，增长28.99%，湖北由76万辆升至88万辆，增长15.79%;三者中湖北的增幅相对较小，在2018-2020年的存量之争中，湖北市场可能会更加激烈。

2018-2020年三大省会城市对华中车市增长至关重要

2017年华中地区乘用车销量高度集中于郑州、长沙、武汉三大省会城市，销量分别为55.71万辆、33.04万辆、32.87万辆，占比分别为16.23%、9.63%、9.58%，紧随其后的洛阳、南阳的销量占比仅有3.4%、3.26%，省会城市与非省会城市的销量差距特别明显;2017年郑州、长沙、武汉三大省会城市合计贡献了华中车市35.44%的销量，2018-2020年三大省会城市对华中车市的持续增长至关重要。

2018-2020年武汉车市的销售潜力有待进一步挖掘

2015年武汉乘用车销量34.43万辆，领先于郑州的33.24万辆和长沙的24.24万辆，但2017年武汉乘用车销量仅有32.87万辆，落后于长沙的33.04万辆和郑州的55.71万辆，位于华中三大省会城市的垫底位置;武汉是华中地区的工业大市、人口大市，也是新经济较活跃的大市，诸如小米第二总部落户武汉，更是东风等车企的造车重地，一系列有利因素为2018-2020年进一步挖掘武汉车市的销售潜力创造了更多可能。

2018-2020年中国品牌在华中地区或将得到更好发展

2017年全国市场中国品牌、海外普通品牌、海外豪华品牌的销量占比分别为37.80%、51.58%、10.62%，但在华中地区中国品牌的销量占比升至42.48%，后两者下滑至50.25%、7.27%;2013、2015至2017年，中国品牌乘用车在华中地区的销量分别为49万辆、87万辆、146万辆，相对海外普通品牌与海外豪华品牌，中国品牌的销量增长更加强势;WEY、领克等高端品牌的推出，哈弗H4、长安CS55、荣威RX3、传祺GS3等新车的助阵，2018-2020年中国品牌在华中或将得到更好发展。

2018-2020年华中地区将上演韩系、法系的“存亡之战”

2017年相对全国市场，中、美、韩、法在华中地区的销量占比更高，但2015-2017年法系在华中地区的销量由15.08万辆下滑至9.7万辆，韩系由24万辆下滑至19.18万辆;2015-2017年华中车市有关法系、韩系的经销商退网消息频出，2018-2020年不排除加剧的可能，也进一步凸显了2018-2020年韩系、法系提升在华中车市销量的重要性。

2018-2020年中国品牌高端战略与大众SUV战略将决战华中

2017年华中地区的领衔品牌为大众，销量占比12.35%，低于全国占比，更低于北方占比;2018-2020年SUV战略将是大众由北向南提升市占率的重要举措，华中将成为核心战场之一;2017年吉利、宝骏、哈弗等优秀中国品牌的华中市占率高于全国水平，2018-2020年是WEY、领克等中国高端品牌快速上量的关键阶段，其中华中自然是重中之重的市场;无论中国品牌的高端战略，还是大众的SUV战略，核心价区都将聚焦15-25万元，再加华中对两者的快速上量都至关重要，2018-2020年两者势必会在华中上演大决战。

2018-2020年华中竞争将聚焦中、德、美、日四大派系

2013-2017年中国品牌从无到有，快速成为华中地区品牌销量TOP10的主力;期间德系、日系的销量继续保持强劲增长;美系优势越来越聚焦别克，雪佛兰大幅下滑，福特有些低靡;韩系、法系的销量大幅下滑;2018-2020年中、德、美、日四大派系将成为华中车市的主导力量，其中吉利将成为中国品牌的领军品牌，长安优势快速消失。

2018-2020年轿车与SUV的两极分化在华中车市将更明显

2017年华中地区的轿车销量占比要低于全国水平，SUV销量占比高于全国水平;2015至2017年轿车销量由157万辆下滑至155万辆，SUV由94万辆飙升至151万辆;2018-2020年轿车与SUV的两极分化在华中车市将更为明显。

2018-2020年紧凑型SUV、中型SUV在华中市场将更受欢迎

2017年对比全国车市，紧凑型SUV在华中地区更受欢迎;2017年华中地区的中型SUV销量占比虽然落后于全国水平，但2013-2015-2017年中型SUV在华中的销量连续翻番;2018-2020年紧凑型SUV、中型SUV或将更受华中地区用户的欢迎。

2018-2020年热销车型在华中市场将更受欢迎

2017年朗逸、哈弗H6、英朗等热销车型在全国的销量占比分别为1.86%、1.7%、1.62%，但在华中地区的比例提升至2.28%、2.26%、2.09%;热销车型在华中市场更受用户欢迎，2018-2020年这一趋势或将持续。

2018-2020年中国品牌车型将主导华中车市销量TOP10榜单

2013年除哈弗H6，华中地区TOP10都为海外品牌;2015年哈弗H6、宝骏730快速成为华中地区的热销车型，还涌入了帝豪;2017年哈弗H6、传祺GS4、宝骏730、宝骏510、博越等五款中国品牌车型融入TOP10，占了半壁江山;随着哈弗H4、长安CS55、荣威RX3、传祺GS3等一大批经济实用型中国品牌SUV的持续投放，相信2018-2020年中国品牌主导华中车市销量TOP10的格局还会持续，甚至会强化。

二、华中车市渠道概况

2018年4月华中地区经销商网点数量达4309家

截止2018年4月，华中地区经销商网点数量共计4309家，其中河南、湖南、湖北占比分别为44.49%、28.99%、26.53%，与销量占比大体吻合。

2018-2020年车市趋冷或导致华中地区网点数量出现下滑

2016年初至2018年初，华中地区与全国市场的经销商网点增长都呈现大幅萎缩的迹象，未来两三年不排除出现负增长的可能;2017年4月华中地区经销商网点数量增长19.08%，高于全国水平的13.88%，2018年4月华中地区增长8.57%，高于全国的7.77%;2018-2020年华中地区广大经销商一定要做好过冬的准备，情况可能会比全国水平要严峻。

2018-2020年华中车市经销商应积极挖掘单店销售潜能

2017年华中地区城市单店销量超1000辆的仅有郑州、长沙、武汉三大省会城市，分别为1482辆、1020辆、1011辆;对比东部、南部等地区，华中地区城市单店销量有待提升，2018-2020年华中经销商应充分利用换购等，积极挖掘单店销售潜能。

2018-2020年华中车市海外普通品牌经销商的退网可能性更大

2016年4月至2018年4月，华中地区中国品牌与海外普通品牌的网点数量增加相对明显，前者由1669家上升至2257家，后者由1414家上升至1753家，海外豪华品牌增幅相对较少;2015-2017年海外豪华品牌与中国品牌的单店销量增长相对明显，海外普通品牌出现较大幅度下滑;过去一年海外普通品牌网点数增加不少，但单店销量下滑明显，2018-2020年华中车市海外普通品牌部分经销商出现退网的可能性更大。

2018-2020年韩系、法系优化华中地区网点布局迫在眉睫

2016年4月至2018年4月，中系、德系、日系网点数量增加明显，法系有所下滑;2017年韩系、法系单店销量下滑明显，中系、美系增加明显，日系、德系相对持平;2018-2020年韩系、法系优化华中地区网点布局迫在眉睫，以免加速经销商流失与市场份额下滑。

2018年宝骏、长安等应积极缓解华中网点扩张后的销售压力

2016年初至2018年初，宝骏、长安等在华中的网点扩张相对明显，前者由134家升至242家，后者由86家升至169家;2016年初众泰在华中销售不错，2017年初网点由之前127家增至180家，但2017年众泰华中销售乏力，2018年初其网点数量下滑至141家;2018年初宝骏、长安网点快速扩张，如2018-2019年两者在华中的销售不能坚挺，或出现下滑，将导致部分经销商流失。

2018-2020年吉利、本田等在华中具有更大的网点扩张潜能

2015-2017年华中地区的经销商压力相对都比较大，大众、别克等主流品牌的单店销量都呈下滑走势，分别由1726辆降至1709辆，由1753辆降至1666辆;奥迪、现代、长安、起亚的下滑幅度更大，如奥迪由1412辆降至1299辆，后三者直接跌出TOP10;吉利、本田、奔驰等经销商相对轻松点，2018-2020年将拥有更大的网点扩张潜能。

三、华中车市挑战与机遇

GDP总量大且增长快为2018-2020年华中车市提供根本保障

2017年河南、湖北、湖南华中三省GDP分别为4.5万亿、3.65万亿、3.46万亿，增长分别为11.16%、11.81%、9.63%，两大经济指标在全国省份排行中都比较靠前，为2018-2020年华中车市的稳定发展提供最根本经济保障。

2018-2020年华中三大省会城市将持续发挥火车头作用

2017年武汉、长沙、郑州三大华中省会城市都位居省会城市GDP排行的第一阵营，分别为1.34万亿、1.05万亿、0.91万亿，增长分别为8%、9%、8.2%，2018-2020年三大省会城市将持续发挥拉动华中车市增长的火车头作用。

人口因素为2018-2020年华中车市发展提供核心保障

2017年河南、湖南、湖北都位居省份常住人口排行的第一阵营，分别为9585万人、6861万人、5902万人，这为2018-2020年华中地区车市的稳步发展提供了核心保障;2017年湖南、河南、湖北华中三省的人口增长分别为38万人、27万人、17万人，位居全国中等偏上的水平，为华中地区车市的增长提供新活力。

4-6万元人均GDP将为2018-2020年华中消费升级注入新活力

2017年湖北、湖南、河南人均GDP分别为6.19万元、5.04万元、4.69万元，按照发达省份经济，4-6万元的人均GDP水平，车市的消费升级会比较旺盛，2018-2020年消费升级将成为华中车市的新活力与新亮点。

大规模固定资产投资将为2021-2025年华中车市发展创造机遇

2017年武汉、郑州、长沙的固定资产投资处于省会城市的领衔位置，且规模经济增长靠前，2018-2020年相信华中地区的固定资产投资等会继续领衔全国，2021-2025年华中地区或将成为中国经济的新增长极，也将为当地车市的发展创造新机遇。

汽车保有量快速提升，建议华中广大经销商高度警惕政府限购

2017年华中地区的城市汽车保有量、省份千人保有量等都不太靠前，但目前郑州、武汉、长沙等的交通压力相对突出，再加2018-2020年华中车市大体还有较大增长，期间不排除政府突然出台限购政策;由于华中车市销量高度集中于郑州、武汉、长沙，且三地经销商的整体压力并不小，一旦政府突然限购，对华中车市的打击可能是致命性的， 建议华中广大经销商与汽车协会积极展开政府公关，加速停车场等建设。

2018-2020年华中地区是培育中小品牌或新品牌的沃土

2013-2017年不少中国品牌的华中地区销量占自身全国销量的比例都非常高，华中市场是猎豹、传祺等品牌快速雄起的核心力量，2018-2020年建议想在中国车市快速雄起的中小品牌和新品牌，务必要高度重视华中市场。

2018-2020年中小品牌、新品牌等进入华中车市的机会更大

从全国市场来看，TOP20的集中度出现了触底反弹，2018-2020年的竞争相信会更加激烈，华中地区的集中度相对还在持续下滑，对于WEY、领克等全新品牌的进入，以及猎豹、雷诺等中小品牌的崛起，会更有帮助。

2018-2020年豪华车市下探将为华中车市创造新机遇

目前豪华车的市场重心正由浙江、江苏、广东等一线省份，向湖南、河南等二线省份转移，2018-2020年相信华中地区的豪华网点与市场销量都会进一步增加。

四、华中车市案例分析

2018-2020年巩固华中车市是传祺打通南北市场的核心工程

2017年广汽传祺市场集中于广东为主的华南市场与河北、山东、河南为首的华北市场，两大核心市场各占传祺30%左右的市场份额。2018-2020年传祺如能沿“京广线”打通南北两大核心市场，对其销量的可持续发展至关重要;2017年广汽传祺仅在本土广东的市占率较高，2018-2020年一旦WEY、领克、哈弗、吉利、大众等集中攻击广东，会让传祺非常被动，目前传祺在华中的市占率处中等水平，如能进一步提升，华中极有可能成为传祺继广东之后的第二大核心阵地，大大扩展传祺与对手博弈的战略空间，成为其应对大众、长城南下的天然屏障;2018-2020年无论是打通南北市场，还是扩展与对手博弈的战略空间，华中市场对广汽传祺都是举足轻重，加速网点建设与精心培育。

2018-2020年巩固华中车市是长安向东挺进的必经要道

2017年12月长安销量主要分布于“黄河口-腾冲”沿线，聚焦西南、华北两大市场，各占长安20-30%的市场份额;长安市占率较高的省份进一步向西移动，主要分布于“黑河-腾冲”沿线，进一步远离东部市场;无论是“黄河口-腾冲”沿线，还是“黑河-腾冲”沿线，主要贯穿了中西部地区，目前该区域经济相对落后，且人口加速流失，2018-2020年长安汽车想继续维持百万辆的销量目标，必须加速向东部沿海地区扩张，其中华中地区是必经要道，也是长安逐步向东部市场渗透的首战市场;建议长安抓紧优化华中网点建设，优胜劣汰，提升单店销量，确保优质经销商的利益。

2018-2020年华中车市是现代起亚触底反弹的核心阵地

2017年现代汽车在华销售近80万辆，同比下滑31.53%，起亚汽车销售41万辆，同比下滑36.97%;目前现代起亚在北方市场正遭遇大众、哈弗等的强势挤压，在华南市场正遭遇日系、传祺等的强势挤压，2018-2020年随着大众SUV战略渐入佳境，以及日系不断强化华南市场，现代起亚的市场销量可能会进一步收缩;目前现代起亚的优势市场越来越聚焦“长江-淮河” 流域，在河南、安徽、江西的市占率相对较高，2018-2020年现代起亚如能进一步提升湖北、湖南等华中车市的市占率，有利于现代起亚的触底反弹;优化华中网点建设对现代起亚来说已迫在眉睫。

2018-2020年华中车市是大众借SUV战略南下的首战市场

2017年大众的核心市场集中北方，但华中市场相对薄弱，无论销量分布还是市占率都不占优;华中市场地处北方市场与南方市场的过渡地带，对大众推进“南方战略”至关重要;2018-2020年大众SUV战略将渐入佳境，该战略也是大众发动新一轮“南方战略”的核心举措，在由北向南的推进过程中，华中车市将成为大众SUV战略的首战市场，华中广大大众经销商更是责任当担;个人建议大众与其发动“南方战略”，不如先行推进“华中战略”。

2018-2020年华中车市是奔驰下沉的最具潜力市场

2017年河南、湖北、湖南三省占奔驰的销量比例并不高，分别仅为3.35%、3.03%、2.55%，远不如江苏、广东、浙江的12.03%、11.57%、10.83%;2017年奔驰在河南、湖北、湖南的市占率也不高，分别仅为1.23%、2.1%、1.73%，远不如北京、上海、天津的7.82%、5.24%、5.11%;但目前江苏、广东、浙江等一线省份市场相对饱和，北京、天津、上海等一线城市都已限购，奔驰必须加速市场下沉;2018-2020年是奔驰市场下沉的关键阶段，再加河南、湖北、湖南不仅是人口大省，也是经济蓬勃发展的大省，且人均GDP增长名列前茅，基于诸多有利因素，华中车市将成为奔驰下沉的最具潜力市场，免不了会大规模扩网。

2018-2020年东风风神在华中车市警惕被“瓮中捉鳖”

对比传祺、荣威，东风风神有更多可挖掘的空间，如其目前市场集中于华中，销量占比38.51%，理论上这使其对外扩张的空间更大;2018-2020年华中车市销量或继续集中热销车型与热销品牌，期间如风神缺乏强势新车且对外扩张不利，吉利、宝骏、哈弗、传祺等强势中国品牌势必会进一步侵蚀风神的市场份额，极有可能被“瓮中捉鳖”。